Qu'est-ce qu'une action ?
Vos documents de vente ainsi que vos comptes bancaires sont synchronisés avec irma, ce qui permet de prévoir l'état de votre trésorerie.
Toutefois, un certains nombre d'éléments peuvent impacter les prédictions, par exemples :
Un nouveau devis qui n'a pas encore d'échance d'acompte de planifié
Une facture dont l'échéance de règlement n'a pas été respectée
Un problème de synchronisation de vos connecteurs
etc…
Afin de pouvoir tenir à jour vos prévisions avec le moins d'efforts possible, irma vous propose une liste d'actions que vous pouvez mener chaque jour.
Vous pouvez consulter vos actions depuis le menu Actions.
Les différents types d'actions
Sur irma, il existe deux types d'actions :
Les actions classiques : elles permettent d'affiner vos prévisions
Les actions importantes : elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'application. Traitez-les en priorité !
Comprendre l'interface des actions
Voici à quoi ressemble l'interface des actions :
En haut, une barre de navigation vous permet de consulter toutes vos actions ou uniquement les actions importantes
À gauche, une liste vous permet de voir toutes les actions à traiter, la première est sélectionnée par défaut et son contenu est affiché dans la zone de droite. Un marqueur rouge indique que l'action est importante. Vous pouvez naviguer dans la liste
À droite, les informations relatives à l'action à effectuer sont affichées
Traiter une action
Les informations relatives à l'action sont définies de la manière suivante :
Voici le détail des différents éléments :
Une case à cocher une fois que l'action est effectuée
Le nom de l'action définit ce qui est attendu de votre part
Un marqueur "important" peut-être indiqué si l'action est à traiter en priorité
Un bouton "Reporter l'action" est également disponible, car on ne peut pas toujours tout faire, alors c'est parfois bon de reporter au lendemain ;)
Pour en savoir plus sur la planification des acomptes, vous pouvez consulter cet article.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Planifiez un échange de 15 minutes et nous pourrons aborder les bases d’irma et répondre à toutes vos questions.